Küçük bir köyde yaşayan Yoshiki ve Hikaru birlikte büyümüş, yaşıt iki arkadaştır...
Ancak bir gün, Yoshiki içini kemiren korkunç bir gerçeği fark eder. Hikaru sandığı kişi, aslında bambaşka bir "şeye" dönüşmüştür.
Yine de Hikaru ile birlikte olmak isteyen Yoshiki, arkadaşının suretine bürünen "şey" ile her zamanki gibi günlerini geçirmeye devam eder. Ancak köyde açıklanamayan garip olaylar meydana gelmeye başlar.
Ayrıca kitabın sonunda, iki dostun geçmişteki halini anlatan kısa bir hikâye de yer alıyor!