Cengiz Han, Oğlu Ögeday'ı buyruk olarak kıpçak bozkırlarına gönderir, Bunu fırsat bilen Kıpçak Beğlerinden Tokuş Beğ de, Ögeday'ı kandırıp hükümranlık sancağını ele geçirmek için planlar yapmaktadır. Bu olayı öğrenen Karaoğlan, yanına Cengiz Han'ın birkaç adamını da alıp Kığçak bozkırlarına doğru yola çıkar. Bayır gülü, başkente yakın bir ormanda konaklayan Karaoğlan ve arkadaşlarına, Kırgızlar tarafından köyün saldırıya uğradığını haber verir. Bunun üzerine hemen koye gidip Kırgızlara karşı savaşırlar ve onları köyden çıkarmayı başarırlar. Karaoğlan'ın köyde rastladığı sırmalı Beğ'in kızı babasının ve kızkardeşinin Tokuş Beğ tarafından ele geçirildiğini söyler. Karaoğlan ve arkadaşları hemen sırmalı Beğ'in hanına giderler... Tokuş Beğ ile dövüşen Karaoğlan onu elinden kaçırır.. Daha sonra bir plan yaparak Ögedan'ın yanına giderler...