Moğollar Saklap Köyüne baskın yaparak herkesi kılıçtan geçirirler. Köyün Reisi Sadak Beğ'in öldürülmesinin ardından yerini alan oğlu Burgut, babasının öcünü almaya yemin eder, bu arada, Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci'nin yanına gitmekte olan Karaoğlan, Cuci'yi yaralı olarak bulur, ancak onu kurtarmayı başaramaz. O sırada gelen Cuci'nin adamları Cuci'yi öldürenin Karaoğlan olduğunu düşünerek saldırırlar. Moğollar karşısında bir başına kalan Karaoğlan'ın yardımına Burgut ve adamları yetişir. Ancak Moğollar dağıldıktan sonra Karaoğlan'ın Cengiz Han'ı savunması ve bir harzemli'yi yere yıkması Burgut'u kızdırır.