Guts, Kutsal Demir Zincir Şövalyeleri'nin komutanı Farnese'i kaçırıp esaretten kurtulur. Ancak karşısına yeniden kötü ruhlar çıkar. Farnese tanık olduğu korkunç manzara yüzünden dehşete kapılır. Bu sırada Guts, peşlerinden gelmekte olan Serpico ile yüzleşir. Kralsız kalan Midland, savaşın eşiğine gelir. Guts ise Casca'nın tehlikede olduğunu gösteren uğursuz bir işaret görür. Olaylar içinden çıkılması zor bir hal alır!