Yeryüzü, artık sandıkları gibi güvenli bir yer değildir.
Kartal, Kurt, Aslan, Leopar ve Kızıl Kartal klanlarının huzurlu günleri, güneyden gelen Mavi iblislerle birlikte sona erer. Beş klanın insanları, geride bıraktıkları topraklara bir daha dönmemek üzere Büyük Kuzey Ovası'na göç etmek zorunda kalır.
Tara-Nau, Ta-Mwa ve Nook-Ush ise bir yandan yetişkin avcıların arasına katılmaya çalışırken diğer yandan yeryüzünün acımasız doğasıyla yüzleşirler.
Çünkü üzerinde yaşadıkları bu Av Vadisi'nde, en güçlü avcı bile bir gün avın kendisi olabilir.