Bir zamanlar büyülü olan Thimhallan terk edilmiş Karakılıç'ın dövülüşü ve parçalanmasının üzerinden yirmi yıl geçmiştir. O felaketten hayatta kalanlar artık Yeryüzü'nde yaşamaktadırlar. Büyüden ve umuttan yoksundurlar yuvalarına dönmeleri yasaklanmıştır. Karakılıç tarafından harap edilen dünyada yalnızca Joram ve ailesi kalmıştır. Büyülü silahla birlikte gücünü yitiren Joram'ın yeni bir Karakılıç dövdüğü söylentisi yayılmıştır.

Yeryüzü acımasız bir dışdünyalı ırkın tehdidi altındadır. Umutları tükenen insanlar tek çıkar yol olarak Joram'ı ve Karakılıç'ı görmektedirler. Eski dost Saryon yardım istemek için tehlikeli bir yolculuğa girişirken hayata küsmüş Joram'ın silahla ilgili başka planları vardır. İnsanların ve Thimhallanlıların felaketinin habercisi olan tehditse giderek yükselmektedir.