Katyusha, hayatı zorluklarla geçmiş, erken yaşlarda babasını kaybetmiş, daha sonra ailesinin yanından ayrılmak zorunda kalmış genç ve güzel bir kadındır. Gözlerinin maviliği, görenleri hayran bırakmaktadır. Piyano çalmaya olan doğal yeteneği ise dillere destandır.
Rafael, hayatı denizlerde geçmiş, zorlu dalgalara ve uçsuz bucaksız sulara göğüs germiş bir kaptandır. Disiplinli, sert ve içine kapanıktır.
Katyusha ile Rafael'in yolları, Rafael'in kaptanlığını yaptığı Magic Of Blue isimli gemide kesişmiş, mavinin büyüsü ise ilk andan itibaren kendisini göstermiştir. Katyusha ve Rafael arasındaki aşk kıvılcımları, hayatlarını birleştirme yolunda ilerleyecekken Rafael'in geçirdiği gemi kazası sonrasında kaybolması ise hayatlarının seyrini tamamen değiştirecektir.